前夜

混迹船埠的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵犯者之间的谍报战争中，是以也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及朴重有原则的军统奸细周应群。钥匙背后的本相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经存亡，成为兄弟；林昔对苏楠萌发了爱情，产生了对共产主义崇奉的神驰。七年龄后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目标，在谍报疆场上为各自所代表的的阵营彼此争夺。新仇宿恨，抱负相悖，在谍报之争与枪林弹雨中，三兄弟安然接管各自的命运，释怀选择，彼此和解，用血与肉、极致爱恨、至高抱负，破解了仇敌的诡计,死守了本身的心中抱负与决定信念。